题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括()。
A.制定理财方案
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.实施理财计划
E.持续理财服务
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（请给出正确答案）
A.制定理财方案
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.实施理财计划
E.持续理财服务
答案
更多“理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括（)。A．制定理财方案B”相关的问题
第1题
理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是()。
A．首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴
B．对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意
C．对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产
D．对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产
第3题
我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时，()属于不必考虑的因素。
A．客户子女出生
B．客户的职业
C．客户的配偶去世
D．规避赠与税
第4题
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。
A．理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件
B．在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收
C．在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可
D．客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
第5题
A．整体规划
B．家庭类型与理财策略相匹配
C．提早规划
D．消费、投资与收入相匹配
第6题
理财规划师在为老年家庭作理财规划时，核心策略是()。
A．进攻型
B．攻守兼备型
C．防守型
D．稳健型
第8题
下列关于客户和理财规划师争端处理与解决的描述，不正确的是()。
A．理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端
B．如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解
C．理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务
D．如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
第9题
A．分析客户未来投资收益
B．分析宏观经济形势
C．分析客户现有投资组合信息
D．分析客户家庭预期收人信息
