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[主观题]

某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先

生今年32岁，年收入20000元。若跟据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略。

A．进攻型

B．攻守兼备型

C．防守型

D．无法确定

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发布时间：2020-09-17

更多“某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先”相关的问题

第1题

一般来讲，理财规划师在对客户进行理财规划的过程中，应遵循()原则。

A.通观全盘、整体规划

B.不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略

C.建立现金保障

D.风险管理优于追求收益

E.开源与节流并举

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第2题

在制定综合理财规划方案时，理财规划师通常用一些指标来反映客户家庭的财务状况，其中清偿比率是指

客户净资产占总资产的比重，反映客户综合偿债能力的高低。

A．正确

B．错误

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第3题

为客户制定的投资规划收益越高，理财规划师水平就越高。（)A．正确B．错误

为客户制定的投资规划收益越高，理财规划师水平就越高。()

A．正确

B．错误

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第4题

理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规

划，这反映了()的理财规划原则。

A．整体规划

B．家庭类型与理财策略相匹配

C．提早规划

D．消费、投资与收入相匹配

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第5题

是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。A．财务信息B．现有投资组合

是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。

A．财务信息

B．现有投资组合信息

C．需求信息

D．风险偏好情况

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第6题

保险规划原则中规定，理财规划师应把客户家庭人身风险的管理放在首位。A．正确B．错误

保险规划原则中规定，理财规划师应把客户家庭人身风险的管理放在首位。

A．正确

B．错误

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第7题

理财规划服务中，客户的义务有()。

A.提供真实信息

B.配合理财规划师制定理财计划

C.配合理财规划师执行理财计划

D.依据合同约定交纳理财服务费

E.依据合同约定得到理财规划服务

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第8题

理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括()。

A.制定理财方案

B.收集客户信息

C.分析客户财务状况

D.实施理财计划

E.持续理财服务

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第9题

理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括（)。A．提供的全部信息内容须真实准确B．提前缴

理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。

A．提供的全部信息内容须真实准确

B．提前缴纳足额的费用

C．客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利

D．公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权，未经本公司许可，客户不得许可给任何第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露

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第10题

我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时，（)属于不必考虑的因素。A．客户子女出生B．客户的职业C

我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时，()属于不必考虑的因素。

A．客户子女出生

B．客户的职业

C．客户的配偶去世

D．规避赠与税

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